7月重磅会议临近以及美联储近日降息预期升温,为我国政策释放提供了较足空间,政策推进思路或为:①有望加大对收储工作的支持,地方执行层面推进速度有望加快;②回收闲置用地或将得到资金等多方面支持;③一线城市有望持续松绑限购;④鼓励性购房政策想象空间较大,更多创新型政策或将不断落地。
当前资本市场对板块普遍预期不强,但当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变,且近期基本面迎来显著改善,板块反弹具备基础与逻辑,同时政策有望加速释放,板块估值修复空间较大。
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