中信里昂维持中国电信目标价5港元，评级“跑赢大市”，上半年业绩符合预期，服务收入增4.3%，纯利增8.2%，中期派息比率70%，预计2026年派息比率将提升至75%。
【中信里昂维持中国电信目标价5港元及“跑赢大市”评级】 中信里昂近日发布报告，对中国电信(00728.HK)的评级和目标价保持不变，即目标价为5港元，评级为“跑赢大市”。报告指出，中国电信2024年上半年的业绩表现符合市场预期。具体来看，上半年服务总收入达到2462亿元人民币，同比增长4.3%，较第二季度的3.7%增幅有所提升。在用户基础增长的推动下，移动和宽带业务收入均实现了稳定的同比增长。此外，由于折旧速度的放缓等因素，净利润同比增长8.2%，达到218亿元。中期派息比率也有所提升，同比增长16.7%至0.1671元，派息比率达到70%的高水平。公司还预计，到2026年将逐步提高派息比率至75%，相当于今年的股息率为6.3%。
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